Julio entra esbaforido na Fabrica, porque vem da CACA(Convenção Anual dos Contadores de Anedotas), e alguem venceu o prémio com a anedota que ele ia contar, depressa chega à conclusão que houve uma fuga de informação, Entretanto recebe uma carta anónima, dizendo que há um espião entre o seu pessoal. A Fábrica é visitada por uma Cliente – a Cantora ANA – que vem comprar umas anedotas, mas Júlio acha que é um Espião disfarçado. Entretanto Júlio amarra os seus empregados, para através de tortura física, sacar-lhes a verdade.