Uma história terna e eterna... Uma relação mágica entre um avô e um neto a bordo de um Boca de sapo
Paulo é um rapaz curioso que vive com a mãe em Lisboa. Um dia descobre um conjunto de fotografias do avô que nunca conheceu. Resolve então ir à sua procura, nem que tenha de o fazer à revelia da mãe. Com uma das fotografias como guia parte para o Alentejo onde, por fim, encontra o avô Miguel, um velho solitário e excêntrico. Os dois acabam por partir numa viagem fantástica, num carro antigo que só a sua imaginação consegue pôr a trabalhar. Neto e avô viajam juntos pelas nuvens, pelo passado, pela vida dos que os uniam. Uma aventura cheia de cumplicidades e emoções, ao encontro dos segredos e das mágoas da família.