Erótico, musical e lúbrico: é assim o último filme de Tsai Ming-liang, uma história de amor em tempo de seca e uma obsessão por melancias...
De volta de uma viagem a França, a jovem Shiang-Chyi chega a Taipé e descobre que o local onde marcou um encontro com o vendedor de relógios Hsiao-Kang está destruído. A cidade também sofre uma seca terrível, que a obriga a encher garrafas de água em casas de banho públicas ou matar a sede com sumo de melancia. Um dia, encontra-se, por acaso, no parque com Hsiao-Kang, e iniciam um romance. Mas o que ela não sabe é que o vendedor agora atua como ator pornográfico, em produções filmadas próximo da sua casa.