Como se conciliam aspectos da cultura tradicional com a vida contemporânea

São Tomé, uma ilha do Equador africano. Aqui a paisagem é uma floresta espessa sem fim, verdadeiro cenário de uma história de fadas, bruxas e feiticeiros. O filme conta-nos como os são-tomenses vivem na Terra com as almas dos defuntos, tudo no mesmo espaço temporal e geográfico.
O filme centra-se nas vidas de Nijo e do santo que este recebe: o Sr.Novenove