Franck apaixona-se por Michel, um homem atraente, forte e letalmente perigoso. Franck sabe-o mas quer viver a sua paixão à mesma.
É verão. Estamos à beira de um lago isolado, cercado por montanhas e florestas. Este é o cenário para encontros sexuais entre homens desconhecidos, e onde o jovem Franck conhece e se apaixona pelo atraente Michel...