Depois da morte de um bébe numa feira local, Mulder suspeita que uma força sobrenatural esteja a pairar na família da criança. Para proteger o filho sobrevivente, ele e Scully investigam uma família com raízes bem antigas e uma avó com velhas superstições. Scully suspeita de um distúrbio psicológico, mas Mulder está convencido, de actividades tipo poltergeist, de que alguma espécie de actividade paranormal está em andamento. Quando o mal atinge a família mais duas vezes, eles descobrem um surpreendente segredo da família sobre a morte, um segredo que ameaça os vivos. Mulder precisa de solicitar o auxilio de um grupo de homens idosos, os Calusari, para exorcizar um espírito demoníaco.