Mulder e Scully vão a Bellefleur, Oregon, para encontrar uma pessoa desaparecida depois de um acidente de avião com um suposto OVNI. O Homem do Cigarro, no seu leito de morte, faz um último pedido a Covarrubias e Krycek para refazer seu projecto e encontrar a nave do acidente. Scully começa a sentir arrepios e tonturas no local e descobre que está grávida.