Numa remota escola no deserto do Arizona, Doggett, Scully, Gibson e Skinner - tentam identificar um caçador de prémios que está a biocotar a busca de Mulder.
Scully e Skinner passam a ser subordinados do diretor Kersch.
Um avistamento de uma nave espacial pode lançar pistas sobre o desaparecimento de Mulder.