De onde vem o mal? Numa prisão de alta segurança, Morgan confronta-se com um serial killer, e procura a raiz física do mal no seu cérebro. Numa antiga tumba, a egiptóloga Salima Ikram mostra a Morgan uma descrição da "pesagem do coração", e o nascimento da crença de que o que se fez nesta vida tem implicações na próxima. O psicólogo Jesse Bering descobriu que as crianças que acreditam estar a ser observadas por um ser invisível obedecem mais às regras do que as outras. Morgan encontra Zoroastrismo, cuja crença num equilíbrio cósmico do bem e do mal inspirou o Diabo Cristão. Na Índia, descobre que o hindu acredita que o mal tem origem nas almas atormentadas dos antepassados, que precisam apenas de libertação. Morgan explora a ideia de redenção, com o ex-skinner Neonazi Bryon Widner, que conseguiu liberta-se do mal.