Louis tem tudo para estar satisfeito: o seu palácio está a crescer e desperta a admiração de todos; as suas tropas estão a preparar-se para invadir a Holanda; Fabien salvou Dauphin das mãos de Rohan. No entanto, o Rei Sol continua assombrado por pesadelos, a sua paranóia aumenta e o seu irmão Philippe recusa-se a voltar para Versailles. Louis encontra a força e o conforto nos braços da sua favorita, Madame de Montespan, grávida do seu filho e cuja influência continua a crescer, para o desgosto do séquito do Rei e da Rainha, forçada a sofrer a humilhação diária infligida pela amante do esposo.