Bocanegra alega que a morte do confessor da Infanta Maria Ana é um presságio para os acontecimentos negativos no futuro do reino. Alatriste não quer acreditar que tenha que se aliar ao seu pior inimigo, Malatesta, para proteger duas damas alemãs, a esposa e a sobrinha do banqueiro Hans Hinterhofen. Na Corte, Lady Angelica sente-se marginalizada vendo que Luísa ocupa o seu lugar como a principal confidente da Infanta.