Três emissários do Estado Africano do Dahomey apresentam-se no Serviço. O seu pedido: independência!
Moulinier é responsável por trazê-los à razão, mas falha o objetivo.
Moisés adota outra estratégia e confia o arquivo a Merlaux. Ele aceita com entusiasmo, aproveitando esta oportunidade para implementar os seus ideais progressistas. Mas ele desconhece até onde o Serviço pode ir para preservar o império colonial francês...