Pavel Lebedev começa a trabalhar no FSB. Bakatine, um dos agentes da Segurança Interna, desconfia dele.
A cada dia mais paranóico com a Rússia, JJA tenta contactar Pavel para lhe atribuir uma missão. Desanimado, Lebedev aproxima-se de Karlov. Sisteron é enviada ao Cairo. Marie-Jeanne aceita um novo estagiário - Salim, o filho do xeque (que também mantém a sua filiação ao Daech em segredo).