O 483º aniversário da fundação do concelho de Lagoa, na ilha de S. Miguel, Açores, serve de pretexto a uma peregrinação ao passado açoreano. O telespectador percorre o Porto dos Carneiros, a Água de Pau, a Vila Chã, as oficinas de cerâmica (onde se continuam a produzir belas peças de presépio), o Convento de Caloura (onde se venerou o Senhor Jesus dos Milagres), e sente latejar o pulso açoreano no que ele tem de mais original e mais autêntico.