O Comandante Santana vai até a ex-fazenda dos Almeida e não encontra o senhor Belchior. Branca visita Isaura na prisão, insulta-a e na saída coloca arsénico no seu prato de comida, sem que o guarda perceba. Geraldo faz a corte a Malvina e promete voltar à noite. Isaura come a comida e sente-se mal. Ao mesmo momento, Álvaro também não se sente bem. Na fazenda do Coronel, o Comandante verifica a carta que eles receberam do senhor Martinho. Belchior refugia-se na mata aterrorizado. Ao saber que Branca concretizou o seu plano de envenenar Isaura, Estela chora e ameaça interná-la. Na casa da Condessa recebem a mensagem da milícia solicitando que o doutor Diogo vá prisão socorrer Isaura, que está a morrer...