Na vez de Paco Bandeira, começa-se com uma entrevista intimista em que a conversa se mistura com a música.
No Palco do Cinema Europa, em Lisboa, e acompanhado de uma banda, Paco Bandeira toca os seus maiores êxitos e convida os Lotière (agrupamento musical cigano) e Sílvio Pleno (clarinetista) para engalanar.
Direção musical foi de Pedro Osório.