Dias antes do Halloween, Sam e Dean investigam duas mortes misteriosas numa pequena cidade.Os dois irmãos descobrem sacos de feitiçaria e deduzem que uma bruxa está a sacrificar pessoas a fim de instigar um perigoso demónio.
Entretanto Sam e Dean conhecem os anjos Castiel e Uriel, que alertam os irmãos para evitarem a cidade invadida por demônios.