No jardim, Felício aproxima-se de Isabel depois de se terem olhado e inicia a conversa perguntando se ela não estava a gostar do baile. Isabel responde que sim, mas que estava muito abafado lá dentro. Em seguida Isabel muito tímida começa a falar-lhe do clube e se o frequentava. Felício diz que não que nunca teve aulas de dança.
Depois de se apresentarem, Felício trata Isabel com muito respeito e pede-lhe para lhe ensinar alguns passos de dança. Isabel aceita e ambos dirigem-se para o baile novamente.
Após dançarem, Felício diz que até não foi assim tão mau, pois os amigos chamavam-lhe pé de chumbo. Isabel sorrindo diz que ele foi muito bem. Felício, aproveita a deixa e diz que às vezes só é preciso encontrar o par certo. Isabel percebe, mas não demonstra.
No final da conversa Isabel brinca que caso Felício precise de aulas é só avisar. Ambos riem.
Higino serve Alfredo e Adelaide ao jantar, quando Alfredo diz a Adelaide que conhece Higino desde criança. Higino confirma e conta que se conheceram numa vez que Alfredo fugiu de casa e se escondeu no jardim. Alfredo sorri lembrando o ocorrido. Em seguida, Adelaide pede a Higino que os deixe e insinua a Alfredo que a casa por aquela noite é só deles. Alfredo hesita um pouco, mas acaba entrando no jogo de Adelaide recebendo um beijo.
Tia Emília não consegue dormir por estranhar a cama e levanta-se para beber um copo de água. Ao chegar à cozinha é surpreendida por D. Maria que lhe serve a água e lhe pergunta se está a estranhar a cama. Tia Emília brincando diz que sim, que deve estar a ficar velha. Começam a conversar sobre o facto de ambas não conseguirem dormir à noite por ficarem a pensar nos seus problemas. Tia Emília achava que ela não tinha tantos problemas ao ver a sua família tão bem. D. Maria responde que Tia Emília não pode pensar que só ela é que tem problemas.
Na rua, durante o passeio, Carlos diz a Carmencita que não precisava tê-lo tratado daquela maneira na presença de Alonso, pois sabe muito bem que a família dele está com problemas depois da morte do pai. Carmencita sem entender diz que talvez eles estejam a cometer um erro, mas volta atrás quando Carlos diz que estava à espera dela e que namorou só uma vez, com Amanda. Em seguida abraçam-se.
Julinho continua a conversar com Lili, agora já fizeram as pazes. Julinho diz a Lili que quer realmente um namoro sério, mas que não podem discutir a toda hora, reconhecendo também a sua culpa. Lili depois de argumentar um pouco acaba por concordar, mas diz que se o vê com a turca, arranca os olhos dela.
De volta ao baile, Maria Laura na presença de Marcus faz questão de apesentar Felício a Isabel. Felício cumprimenta-a e ao ver Marcus diz a Isabel que já o conhece. Felício fica inseguro, pois apesar de Marcus ser seu amigo íntimo, é o único que sabe que ele é divorciado.
Lola adormece na cadeira que era de Júlio à espera dos filhos, mas sente que é observada por Carlos que acabou de chegar e acorda. Carlos pede à mãe para se deitar na cama, mas Lola responde que só vai dormir quando todos os filhos estiverem em casa. Carlos então percebe que Isabel ainda não chegou e que já são dez e meia e diz à mãe que vai buscá-la.
No baile, todos estão sentados à mesa quando Maria Laura chama Isabel para ir aos lavabos. Ao ficarem a sós, Felício repreende Marcus por ter soltado uma indireta enquanto conversavam. Marcus diz que não resiste a uma brincadeira mesmo com um amigo e parente como Felício, mas adverte-o de forma séria para que ele tenha muito cuidado com Isabel, pois é uma rapariga de família e irmã do seu amigo Carlos.
Maria Laura comenta com Isabel que Felício é um pouco velho. Isabel responde que não, que esses homens sabem como agradar a uma mulher, além de achá-lo bonito. Quando voltam à mesa, Felício comenta com Marcus que Isabel é uma ótima professora, ao mesmo tempo, Carlos aparece dizendo que veio buscar Isabel.