No baile, Carlos surpreende-se ao ver que Marcus estava na mesa e pede ao amigo que beba pelo menos uma cerveja. Carlos diz que não, pois só foi buscar Isabel. Maria Laura diz que o motorista da família estava à disposição e após Marcus insistir, Carlos acaba por se sentar um pouco e após ser apresentado a Felício, instintivamente detesta-o.
Carlos pergunta a Felício o que faz. Felício responde que é advogado. Marcus percebendo o clima, diz a Carlos que Felício é muito seu amigo. Carlos responde que Marcus nunca tinha falado nele e levanta-se chamando Isabel. Felício despede-se de Isabel e beija-lhe a mão, Carlos olha de longe com cara feia. Felício diz a Isabel que gostaria de revê-la quando Carlos interrompe e leva a irmã.
Ao irem pela rua, Isabel está muito irritada enquanto o irmão diz que não era hora dela ainda estar na rua citando que o pai não ia gostar.
No baile, os primeiros sinais de insatisfação de Karime com o casamento aparecem quando quer dançar um pouco mais e Assad não concorda por já estar cansado.
Ao chegarem em casa, Carlos dá um sermão a Isabel por ter percebido que Felício estava olhar para. Isabel diz a Carlos para não se meter na sua vida. Em seguida Lola aparece dizendo que ela precisa ouvir o irmão por ser o mais velho. Isabel responde que Carlos nunca tomará o lugar do pai e sobe as escadas deixando Lola e Carlos estupefactos.
De volta ao baile, Marcus dá um raspanete a Felício por ter pedido ao amigo para ter cuidado com Isabel e não para dizer que gostaria de vê-la novamente. Felício pede a que Marcus que confie nele. Marcus acaba por desistir de convencê-lo.
Enquanto isso no quarto, Isabel chorando muito diz a Clotilde que Carlos estragou a sua festa, mas que ele vai pagar.
Lola pergunta a Carlos o que aconteceu para ele estar tão irritado. Carlos responde que não é para ela se preocupar, pois Isabel precisa de aprender as normas da casa e ter responsabilidade.
No sai seguinte, no interior, Tia Emília tenta se levantar, mas não consegue, está com dores de cabeça sem saber o motivo.
Felício é advogado, tem um escritório bonito, discreto, com muitos livros jurídicos, muita madeira, códigos. Marcus fazz-lhe uma visita. São parentes, amigos e têm um relacionamento completamente informal, embora com os outros, Felício seja mais cerimonioso.
Marcus diz que não contou aos outros que é sobrinho de Felício, para seu próprio bem. Preocupa-se com o que vão achar ao descobrirem que Felício tem um sobrinho velho como ele.
Marcus está preocupado com o interesse de Felício por Isabel, e pede ao tio para não aparecer no clube por uns tempos e não procurar Isabel. Felício acha que é disparate e que Marcus tem que confiar nele.
Neves e Leontina chegam a casa de Zeca, querem conhecer o bebê de Zeca e Olga.
Maria vai até o quarto ver como está Emília. Emília não está bem, pede-lhe que chame um médico.
Maria chama Zeca de canto e conta, acha que a papeira é a causa da doença de Emília.
Marcus e Carlos conversam sobre Isabel e Felício. Marcus diz que o tio tem as melhores intenções com Isabel, mas Carlos não acredita. Marcus diz que Felício prometeu nunca mais vê-la. Carlos reage ingenuamente, ficando aliviado.
Adelaide pergunta a Higino quando Emília regressa da viagem. Higino diz que não sabe, mas conhecendo-a supõe que regresse hoje mesmo.
Adelaide diz que só por Justina é que Emília faz esse sacrifício, quando ela estava na Europa inventava mil desculpas para não ir visitá-la. Adelaide pergunta em casa de quem a mãe está hospedada. Higino responde que é em casa de José Carlos que trabalha para ela. Adelaide lembra-se de Zeca, acha-o um coitado por ser explorado por Emília.