Um assassino imitador começa a detonar bombas em Central City.
Para parar o criminoso, Barry e Joe juntam-se ao assassino original, um génio do crime chamado James Jesse, que esteve preso durante 20 anos. Porém as coisas vão rapidamente de mal a pior quando os criminosos se juntam e fazem Henry prisioneiro.
Enquanto isso, Iris pede ajuda a Eddie num caso, e flashbacks mostram como Harrison Wells teve a ideia para o acelerador de partículas.