A profanação do túmulo de uma mulher em Minneapolis levam os agentes locais a chamarem Mulder e Scully, acreditando que extraterrestres estão por detrás da ocorrência.
Mulder, no entanto, percebe imediatamente que eles não estão lidando com ET"s, mas com um fetichista humano que colecciona cabelos e unhas dos mortos. Os seus piores temores são confirmados quando o fetichista, um empregado de uma casa funerária chamado Donnie Pfaster, começa a cometer assassinatos para recolher os seus troféus. Scully, terrivelmente perturbada por este caso, torna-se o seu próximo alvo, e Mulder terá de correr contra o tempo para salvá-la.