Um adolescente é assassinado de modo ritualístico na escola de uma pequena cidade de New Hampshire. Mulder e Scully vão verificar os temores do xerife local sobre um culto que se desenrola nas vizinhanças, e descobrem que a cidade e a escola são o foco de rumores sobre bruxaria e adoração demoníaca há cerca de sete gerações. Enquanto isso, as confissões histéricas de abuso e intimidação de uma das estudantes conduzem-nos aos moradores mais conservadores da cidade. Uma estranha professora substituta, uma adolescente perturbada e um porão pintado com cor de sangue são pistas na procura por um assassino demoníaco.