Mulder encara uma terrível escolha quando é forçado a salvar a sua parceira trocando-a pela mulher que ele acredita ser a sua irmã. Sentindo-se culpado, ele tem necessidade de justificar perante o seu pai, o facto de ter perdido novamente a sua irmã.
Mas a sua posterior procura revela um surpreendente segredo acerca de Samantha, levando-o a uma jornada que o conduz literalmente aos confins da terra. Scully precisa da ajuda do Director Assistente Skinner para resgata-lo antes que o alien assassino o mate. No deserto Árctico, Mulder finalmente obtém uma resposta a respeito da sua irmã, embora o preço possa ser a sua vida.