Um acidente causado por uma força invisível conduz Mulder e Scully a um zoo onde estranhos raptos alienígenas podem estar a ocorrer. Um zoo, onde há décadas não ocorrem nascimentos. Mulder e Scully procuram lá evidências de envolvimento alienígena.
A sua procura é obstruída por velhas rivalidades e novos confrontos, enquanto humanos e animais continuam a morrer. Somente um gorila que sabe língua gestual poderá ajudá-los.