O homem-crocodilo, um artista de circo afligido por uma rara doença de pele, é a última vítima de uma série de inexplicáveis ataques que tem atingido uma comunidade inteira nos últimos anos. Quando Mulder e Scully chegam para investigar, encontram uma cidade inteira cheia de artistas de circo. Revelar o mistério leva-os aos limites do bizarro, enquanto devem encontrar o assassino no meio de uma comunidade circense.