Cinco crianças em West Virgínia nascem com caudas. Ao investigar, Scully descobre que todas as crianças têm o mesmo pai e, coincidentemente, todas as mães tinham o mesmo médico especialista em inseminação artificial. Na clínica, trabalha um homem com uma incrível habilidade de mutação. O mutante transforma-se em Mulder para tentar seduzir Scully.