Amarrado a um acordo que fez com o Homem dos Cigarros que lhe prometera a cura de Scully, Skinner vê-se obrigado a, secretamente, destruir todas as evidências de um ataque de abelhas, desaparecendo inclusive o corpo da vítima. Ao investigar, Mulder especula em torno da hipótese de alguém ter criado um método de espalhar o vírus da varíola usando insectos.