Henry está interessado no envelhecimento e na forma de morrer. Um idoso rico de Nova York quer voltar a ser jovem. Uma clínica está a vender um produto caro que supostamente serve como uma fonte de juventude. Henry e Jo deparam-se com diversas mortes trazidas pela poção que põe os cérebros com buracos. Henry relembra-se de um amigo que foi diagnosticado com tuberculose em 1906 e descobre uma ligação com o caso atual.