A comunidade de jazz serve como pano de fundo para uma exploração do assassinato, envolvendo os direitos de um lendário hit, chamado "6 A.M.". O autor da música ficará tranquilo financeiramente para o resto da vida. Henry e Jo investigam a morte do filho do saxofonista Pepper Evans. Ao mesmo tempo que memórias agridoces voltam às mentes de Henry, Jo e Pepper relembram as suas relações de pais e filhos.