Mulder foi encontrado morto e é sepultado.
A gravidez de Scully já é visível, e uma notícia cai como uma bomba para Scully, Doggett e Skinner: Billy Miles, um antigo X-File que também fora levado juntamente com Mulder, é encontrado a boiar no mar, com seu corpo quase todo decomposto, mas ainda vivo! Seus traços de vida são tão imperceptíveis que levam Skinner a imaginar se o mesmo não teria acontecido a Mulder. Poderá Mulder também estar vivo?