Mr. Morgan apesar de não aceitar a morte da mulher e conviver espiritualmente com ela, ele acaba por se aproximar da professora de dança, Pauline.
Mattew Morgan é um professor americano de filosofia aposentado e viúvo que mora em Paris, há bastante tempo. Não conhece a língua local, porque Joan, a sua falecida mulher, sempre foi a sua intérprete pelas ruas da capital francesa. Joan faleceu há três anos e, desde então, Matthew vive triste e solitário, ocupando o seu tempo com aulas de inglês ocasionais. Um dia, é ajudado no autocarro por Pauline. Tornam-se amigos. Ela faz - lhe lembrar a sua mulher . Ele faz lembrar a Pauline o seu pai. Entretanto, tudo muda quando a tristeza fala mais alto e Matthew tenta o suicídio.