Charles "Lucky" Luciano assume o negócio de heroína de Vito Genovese enquanto este está no exílio em Itália, iniciando uma batalha pessoal entre os dois associados de longa data.
Enquanto o sonho de Las Vegas de Bugsy Siegel cai por terra, Luciano planeia o seu regresso aos EUA para afirmar o seu domínio sobre o submundo de Nova York.