Com Charles "Lucky" Luciano incapaz de regressar do exílio em Itália, Vito Genovese e Carlo Gambino avançam para controlar a Máfia de Nova York.
A rivalidade pessoal de Luciano e Genovese vem à tona quando este último tem como objetivo assassinar Frank Costello, aliado de longa data de Luciano.
Luciano e Meyer Lansky conspiram para acabar com o poder de Genovese e garantir que o sucessor de Luciano seja alguém que considerem mais apropriado, enquanto todos os nossos personagens principais encontram os seus destinos finais.