Depois da fatalidade da peça de teatro, o Rei Filipe admite que o aviso de Bocanegra estava certo e conta a Olivares, que é, assim, forçado a esconder a bula papal que autoriza o casamento. Mal sabe ele que o Príncipe Charles está a um passo do impensável: assumir a fé católica para finalmente casar com a Infanta.