Embora tenha sido Charles a recuar no casamento, o Príncipe está tão desolado quanto a Infanta. Alatriste continua sem perceber porquê que Maria continua a afastá-lo. Agora que a aliança entre Espanha e Inglaterra fracassou as tropas estão a reunir-se novamente. Inesperadamente, Malatesta, ainda gravemente ferido pelo ataque de Diego, aparece com uma mensagem para o Capitão, que lhe deixa a vida de pernas para o ar...