Os agentes apercebem-se que um prémio herdado do regime de Vichy é abolido, pondo em causa as suas conquistas sociais. Indignados, Moulinier, Jacquard e Calot entram em greve. O Coronel proíbe Merlaux de ver Sophie, novamente. Triste, o jovem mergulha no trabalho e descobre uma operação secreta que ameaça França: Gerboise Bleue.