Primavera de 1974. A meio da sua formação em espionagem, Lars Weber, o jovem e promissor agente dos Serviços Secretos da Alemanha Oriental, é transferido para Berlim Ocidental como "espião Romeu". A sua missão é seduzir mulheres que trabalham em posições sensíveis para ter acesso a informação privilegiada. Uma dessas mulheres é Lauren Faber, oficial dos serviços secretos britânicos e mãe solteira de um adolescente rebelde. Sob a orientação rigorosa, cética e um tanto obscura de Ralf Muller, Lars rapidamente dá provas do seu talento, dando os seus primeiros passos na mente cautelosa e fechada de Lauren.