Movendo-se rio acima para a Mongólia, o itinerário da série deixa para trás o deserto da floresta boreal do extremo norte da China e do sul da Sibéria para seguir os dois afluentes ocidentais do Amur através dos mais vastos campos selvagens do planeta. Neste episódio acompanhamos os rebanhos de gazelas mongóis nas suas migrações sazonais e os trilhos dos pastores através de regiões selvagens que abrigam águias, lobos, abutres negros. Neste episódio mostra-se como o ritmo de toda a vida que habita uma das maiores redes de canais, lagos e zonas húmidas do planeta, é impulsionado pelos ciclos climáticos.