Quando Elsie, a filha de um pastor que acredita na cura pela fé, desaparece, Trudy leva o caso à agência. Embora a opinião deles sobre a religião não possa ser mais diferente, Frankie e Trudy concordam numa coisa: a adolescente não é tão inocente quanto os seus pais acreditam. Eles descobrem que Elsie não só tem um segundo emprego como cantora de jazz, como também planeia fugir com o seu belo mentor. Mas isso é apenas a ponta do iceberg: ao planear a sua fuga, Elsie caiu em algo muito mais nefasto do que um romance proibido.