A saída noturna de Frankie e Trudy torna-se mortal quando balas começam a voar pelo ar, atravessando a janela da frente do Quon"s Speakeasy, acabando por ferir o filho do dono. Determinada a evitar mais violência, Frankie procura Joe Perry, um criminoso, de quem ela suspeita ser o responsável pelo ataque. Mas a situação complica-se quando Joe sequestra Frankie.
Trudy tenta desesperadamente encontrar Frankie e a sua investigação leva-a até a salões burlescos e alambiques de contrabandistas. Enquanto isso, Joe leva Frankie para um "passeio" pelos cantos mais sombrios e perigosos de "Toronto, o Bom", colocando-a frente a frente com um dos bandidos mais perigosos de todos os tempos.