Mateo recebe uma carta da Teresa a pedir ajuda: Valerio está envolvido na libertação de prostitutas ilegais que trabalham sob o controle de La Garduña, a máfia da cidade, e eles tentaram matá-lo.
Quando Mateo decide voltar a Sevilha, Baeza, um jovem trabalhador do bordel e amigo de Valerio, aceita matá-lo por imposição de La Garduña.