Alisa precisa que Nicu a leve à sede dos Máscaras Rubras, para que Lars possa procurar qualquer plano que Calvina possa ter para os Máscaras Rubras. Nicu gosta da atenção que está a receber de Alisa, Lars não e Alisa fica em conflito quando Nicu a beija.
Ivy, ainda no Elisabetha, coordena os outros herdeiros: eles precisam aprender o máximo possível uns com os outros e Seymour ensina-os a transformarem-se em animais. Quando os Anciãos chegam, eles primeiro precisam lidar com o facto de terem perdido a Condessa e com o facto de o Conde se ter perdido totalmente na tristeza. O único que pode tirá-lo disso é o filho Luciano, que cuida do pai.
Nicu quase perde a cabeça quando Alisa pega na mão dele e lhe mostra o que a Centelha está a mostrar a ela: Calvina é compelida por Drácula... Nicu precisa mesmo de entender que os vampiros são mesmo reais e que Alisa é um deles. Alisa quer que Nicu convença os Máscaras Rubras a encontrar uma solução pacífica, mas Nicu está demasiado confuso para dar uma resposta.
De volta ao navio, os Anciãos não ouvirão uma solução pacífica. Todos querem matar todos os humanos. Com o apoio do Conde, que realmente conhece estas crianças, elas finalmente conversam com os anciãos. Eles estão dispostos a fazer o combate à sua maneira. Um novo caminho, sem derramamento de sangue.
Quando Nicu encontra Calvina na sede dos Máscaras Rubras, ele ainda não quer acreditar no que aconteceu, mas então vê o brilho nos olhos dela, as presas... A mãe dele é uma vampira!
Os herdeiros conseguem travar o ataque dos Máscaras Rubras. Vitória! Mas não para Drácula que sai, para se preparar para a próxima luta. E não para Nicu, que deixa a sua mãe, agora um vampiro das Sombras no Elisabetha, aos cuidados de Alisa. Uma rapariga que já foi amiga dele.
Mas há crepúsculo na lua nova... Lars e Alisa provam que as coisas podem realmente mudar. Ao unir poderes, os herdeiros impediram uma guerra entre humanos e vampiros. E um rapaz dos Dracas e uma rapariga dos Vamalia podem se apaixonar. Eles beijam-se enquanto o Elisabetha sai do porto em Itália rumo à... Noruega.