Drácula transforma o gerente da pousada em vampiro, um vampiro que deve obedecer ao seu mestre. Mas Drácula não está sozinho: Alisa consegue ver o que ele vê. Drácula quer que Tonka recupere os seus rubis e que espie Alisa. Para se poder aproximar sem ser notado, Tonka usa o rubi Lycana para se transformar em animais, como um morcego ou um rato.
As raparigas do clã Dracas gozam com Alisa na escola: é a sua vingança por ter denunciado Lars. Como se isso não bastasse, o seu poder especial, o poder do amor, é ridicularizado na sala de aula.
Lars lê a mente de Alisa e vê a imagem da sua mãe chorar. Os vampiros não conseguem chorar... Ele está intrigado com Alisa, mas nunca irá admitir que está apaixonado por ela.
Alisa descobre que Hindrik está apaixonado por Raphaela. Hindrik quer um amor igual ao dos pais de Alisa.
Alisa vinga-se das raparigas do clã Dracas. Para sua surpresa, Lars gostou do que ela fez. Porque será que tem um comportamento diferente dos restantes membros do seu clã?
Sem que Alisa se aperceba, uma rapariga e um lobo entram no navio...