Alisa e Nicu estão presos numa esquadra de polícia. Nicu e Alisa tentam descobrir o que está a acontecer, mas Alisa não pode dizer a verdade a Nicu. Entretanto, Alisa e Nicu conseguem fugir.
No Elisabetha, Conde Cláudio é informado que uma empregada de mesa foi mordida na cidade. Algo que os vampiros não fazem há séculos... Enquanto a Condessa Viola tenta encontrar esse vampiro na cidade, o Conde verifica se todos os herdeiros estão no navio e se eles não estão a beber sangue humano: beber sangue humano antes dos 18 anos pode ter um efeito nefasto.
A comoção nos navios faz com que Ivy fique preocupada com Alisa e pede a Lars para ajudá-la. Ele concorda, mas quer algo em troca... Alisa tem uma visão que a comove e a faz chorar. Ao vê-la desta forma, Nicu fica confuso e sem saber o que está a acontecer.
Lars sacrifica-se para colocar Alisa no navio sem ser vista. Alisa fica muito grata e partilha com Ivy o seu encontro na cidade com um estranho vampiro. Mas Ivy já conhece este estranho vampiro... Alisa pede a Ivy para não dizer a ninguém.
Entretanto, Hindrik aparece e pede a Alisa para que nunca mais saia do navio.
Quando vai ao encontro de Ivy e Lars, Alisa vê Ivy dar um beijo em Lars e fica magoada...