Em casa do capitão-doutor, que faz anos, há festa. Pela primeira vez, o meio-irmão Leonel é convidado, e provoca alguns incidentes e mal-entendidos durante e depois do banquete. Na manhã seguinte, um último encontro entre Leonel e Leopoldina, na "paisagem protegida" das arribas, marca o desenlace do romance clandestino. Os pós de bem-querer continuam a fazer os seus efeitos. A venda sobe e conquista a clientela mais inesperada. Leonel começa a saber demais...