Construtora Odebrechet emite 65 milhões de euros em obrigações
A Construtora Norberto Odebrecht emitiu obrigações no total de 65 milhões de euros (80 milhões de dólares) no mercado europeu, escreve hoje o jornal Gazeta Mercantil.
A operação financeira do grupo brasileiro, que actua em Portugal por meio da Bento Predoso Construções (BCP), foi realizada pelo BES Investimento, em parceria com o Banco Finantia de Lisboa.
Analistas do sector avaliam que a operação representou o regresso das empresas brasileiras ao mercado de capitais europeu.
"A operação reabre, depois de três anos, o mercado de euro para o corporate brasileiro", disse o director do BES Investimento de Portugal, José Pinto Bastos, em declarações ao jornal.
A operação financeira da Construtora Norberto Odebrecht foi iniciada com 50 milhões de euros, e depois alargada em 15 milhões de euros por conta da procura dos investidores pelos papéis.
As obrigações têm vencimento de três anos (04 de Outubro de 2007) e deverão garantir aos investidores europeus um ganho mínimo de 7 por cento ao ano.
As obrigações foram compradas maioritariamente por investidores portugueses (58 por cento do total), seguidos por suíços (18 por cento), espanhóis (7,2 por cento), norte- americanos (5,7 por cento), asiáticos (4 por cento) e outros.
Os recursos arrecadados na operação serão utilizados no pagamento de obrigações da Construtora Norberto Odebrecht com vencimento em 2005.
O grupo Odebrecht é um dos maiores do Brasil, com actuação nos sectores da construção civil, mineração e comércio exterior, com um lucro líquido anual em torno de 295 milhões de euros (360 milhões de dólares).
