Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a eléctrica refere que "reestruturação abrange as principais emissões de Eurobonds do Grupo EDP, enquadrando-se na política de gestão da dívida".

A EDP pretende com esta emissão "alongar o prazo médio da carteira de dívida do grupo", reduzir o montante "de reembolsos em 2008 e 2011, aproximar os termos e condições de todos os Eurobonds emitidos pela EDP e EDP BV", e "aproveitar as actuais condições de mercado de capitais, nomeadamente os níveis historicamente baixos das taxas de juro, que permitirão uma redução da taxa de cupão anual superior a 1 por cento".

Trata-se de uma oferta de troca sobre os "títulos da dívida representativos do Eurobond 500.000.000 euros com cupão 5,000 por cento e vencimento em 2008 emitido pela EDP BV (Eurobond 2008) e do Eurobond 1.000.000.000 euros com cupão 5,875 por cento e vencimento em 2011 emitido pela EDP (Eurobond 2011), por um novo Eurobond a emitir pela EDP BV a taxa fixa e vencimento em 2015", refere o comunicado.

A eléctrica diz ainda que será solicitada a admissão à cotação deste novo Eurobond na London Stock Exchange.

A oferta de troca expirará às 16:00 horas de Londres do dia 14 de Junho de 2005 e a determinação do preço ocorrerá por volta das 11:00 horas de Londres do dia 15 de Junho.

De acordo com o comunicado, a liquidação da operação está prevista para o dia 22 de Junho.

"Dependendo das condições de mercado, a EDP BV poderá optar pela emissão de Eurobonds adicionais, aumentando o montante da nova emissão", refere a empresa.

Para esta operação de reestruturação, a EDP mandatou os bancos ABN Amro, BNP Paribas e Deutsche Bank como +joint dealer managers+, sendo o Deutsche Bank também coordenador da operação e o banco agente, acrescenta o comunicado.

às 10:11 horas, as acções da EDP seguiam na Euronext Lisboa a subir 0,97 por cento para 2,08 euros.