De acordo com um comunicado da Sonae Indústria à Comissão do Mercado de Valores Mobliários (CMVM), a empresa recebeu fundos do seu acionista Efanor Investimentos e de sociedade por si controlada, no valor de 77.034.262,49 euros, "a título de realização antecipada da subscrição das respetivas participações no aumento de capital atualmente em curso".

Desta forma a Efanor, `holding` pessoal de Belmiro de Azevedo que detinha até à data 51% do capital da Sonae Indústria, cumpriu o compromisso anteriormente assumido de realizar direta e indiretamente um valor mínimo de 75 milhões de euros no aumento de capital.

A operação de aumento de capital no valor de 150 milhões de euros tinha sido anunciada no dia 30 de outubro pela Sonae Indústria, para ocorrer "no mais breve prazo possível", depois de ter sido aprovada pela administração em maio passado. Se for bem sucedida, vai elevar o capital social da empresa para 850 milhões de euros, foi anunciado na mesma altura.

Em causa nesta operação, de acordo com o comunicado divulgado no final de outubro, estão "novas entradas em dinheiro, através da oferta de até 15.000.000.000 novas ações ordinárias sem valor nominal, a serem oferecidas aos atuais acionistas, no exercício do respetivo direito de preferência, investidores que adquiram direitos de subscrição e público em geral".

Segundo a informação hoje divulgada pela Sonae Indústria, a realização antecipada do aumento de capital pela Efanor, além de demonstrar o apoio do acionista a esta operação, também "permite cumprir a condição essencial para a execução dos acordos de refinanciamento assinados anteriormente com os principais bancos credores, tal como anunciado em 28 de outubro de 2014".

Este refinanciamento envolve os dois principais bancos credores da empresa, incidindo sobre um montante de 300 a 325 milhões de euros de dívida, "em condições significativamente mais favoráveis, não só em termos de perfil de maturidade (prorrogando a respetiva maturidade final para prazos entre seis e oito anos, incluindo um período de carência mínimo de reembolsos de capital de três anos), mas também em termos de custo de dívida", informa ainda a Sonae Indústria.