O livro de ordens "totalizou mais do dobro do montante da emissão, evidenciando o grande interesse suscitado junto do mercado internacional", refere o BCP.

A emissão foi colocada junto de investidores institucionais, destacando-se com maior peso em termos de distribuição geográfica os mercados alemão, irlandês e francês.

"O sucesso desta operação, apesar da recente turbulência nos mercados financeiros internacionais, vem confirmar as boas condições de acesso do Banco Comercial Português a este mercado de grande dimensão e diversidade de investidores", refere o banco.

A emissão é liderada conjuntamente pelo Barclays Capital, BNP Paribas, Millennium investment banking e UniCredit Group (HVB).

A operação, com um prazo de 7 anos e cuja data de subscrição ocorrerá no próximo dia 29 de Outubro, será efectuada ao abrigo do programa de Covered Bonds do BCP, estabelecido em Junho.

As obrigações hipotecárias proporcionam a obtenção de financiamento com taxas mais vantajosas e prazos mais longos, face a outras alternativas no mercado institucional, e desde que a legislação o permite, os principais bancos portugueses, incluindo o banco estatal CGD, têm recorrido e este tipode financiamento.