Corações na Penumbra

Chance Wayne, volta à sua cidade-natal, depois de muitos anos a tentar fazer filmes...

Depois de vários anos a tentar rodar os seus próprios filmes, um homem regressa à sua cidade natal juntamente com uma estrela de cinema decadente. Lá, ele reencontra a sua ex-namorada, cujo pai foi o causador de sua saída do local...